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食品行业的5个未来趋势以及我们面临的主要挑战

admin

1 月 12, 2024 #供求市场

编者注:

本文是瑞银长城投资研究发布的《食品行业的未来》报告的一部分。 报告详细介绍了食品行业面临的主要挑战、技术创新趋势以及监管政策的变化。

瑞银集团是一家全球财富管理和金融服务公司,拥有超过 60,000 名员工,业务遍及全球 50 多个国家。 2019年,位列《财富》世界500强第274位,营业收入429.6亿美元,总资产9584.89亿美元。

以下为食品行业未来趋势报告节选:

趋势一:稀缺下的政治经济

大家都很清楚世界未来的人口结构:到2050年,全球将新增约20亿人口,在此期间,全球粮食需求预计将增长约60%(联合国,2019) 。 无论是东方国家还是西方国家,无论是发达国家还是发展中国家,粮食安全问题都将是一个巨大的问题。

亚洲和非洲的人口增长率将超过世界人口增长率,这也将使当地粮食安全压力成倍增加。 仅在非洲,到2050年就会新增10亿人口,而亚洲的城市化进程将加速(到2030年,亚洲将拥有全球近一半的城市居民)。 联合国预测,到本世纪中叶,亚洲和非洲的城市居民数量将增加25亿。

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随着国家城镇化的发展和粮食生产方式的变革,城乡资源配置问题将更加复杂化和政治化。 例如,随着国家利益越来越分歧,水资源短缺将逐渐成为一个关键问题。 土地问题也会在一定程度上影响粮食贸易和价值链。 发展中国家基础设施薄弱,国内粮食生产难以满足不断增长的国内需求。 如果进口食品能够更便宜、质量更高,城市中产阶级可能会更喜欢进口食品。

尽管粮食自给自足仍然是定义粮食安全的标准,但现在将更加关注粮食的灵活性、多样性和可负担性。 在亚洲,不断增长的粮食需求使大多数国家(尤其是中国)难以保持自给自足。 此外,资源更加稀缺增加了对水和土地交换的需求——开放、高效的全球粮食供应链。 随着贸易威胁的加剧,由于供需不平衡的风险,国际食品贸易变得更加复杂,联盟和地区国家之间的贸易协定变得越来越重要。

对于依赖贸易的食品行业来说,关税战无疑是一剂毒药。 随着美国与中国、加拿大、墨西哥和欧盟等多个国家之间的紧张局势升级,关税壁垒变得司空见惯,并改变了历史上的农业贸易路线。

比如,中国开始从巴西进口大豆和猪肉,从澳大利亚进口牛肉和棉花,但这些农产品的供应国一直是美国。 可以预见,农产品贸易链的中断将导致全球粮食贸易回报减少。

尽管目前争端的结果尚不明朗,但可以肯定的是,当地政府将在国家粮食安全战略上投入更多精力,出台更多政策来决定未来10年左右的粮食生产和供应链趋势。 战略粮食库存的规模和结构将以清晰易懂的方式呈现。

例如,中国的玉米战略储备超过七个月的消耗量。 此外,与交易数据显示的类似,当地粮食生产水平和补贴以及土地征用策略也在颁布的政策之列。 近年来,中国和沙特在澳大利亚等国进行了大规模的农业用地收购。

知识产权问题是中美贸易争端的部分原因。 具体而言,不完善的技术共享体系以及缺乏信息收集和处理人才培训体系是粮食安全的主要制约因素,特别是在发展中国家。 对于当今的粮食行业来说,信息共享、技术创新和国际合作比任何其他行业都更加重要。

主要见解:联合国预测,未来 30 年内,全球人口将从目前的不到 80 亿增长到约 100 亿。 未来10年左右,大约有10亿人将进入中产阶级生活。

1. 消除贫困。 约四分之三的极端贫困人口生活在农村地区,他们中的大多数依靠农业来保障衣食住行。 包容性农业部门可以在农村地区创造更多就业机会并消除饥饿。

2、和平、正义、执行能力强的机构。 粮食安全和正常运转的农业部门可以在预防冲突、流离失所的穷人和建设和平方面发挥关键作用。

趋势二:新时代消费者

本世纪中叶将会出现什么样的消费者? 他们会买什么? 以什么方式消耗? 这些问题的答案可以在三个不同的年龄段找到——新亚洲城市居民、老龄化的X一代(1960年代末至1970年代中期)和千禧一代(2000年后成年)。 总而言之,从现在开始,消费者将成为一个高度互联的群体,可以通过各种数字平台即时获取最新的解决方案。 消费者希望得到食物,而不是(过度)城市化——技术创新将被更多地用来填补这一空白。

如果一切顺利,城市化带来的更多粮食供应、收入的增加和贸易将扩大人们食用的食品范围,特别是高价值食品类别。 但与此同时,随着消费者越来越倾向于选择能量密度较高的饮食,当前的资源将变得越来越紧张:人们倾向于通过肉类间接消耗更多的谷物。

虽然不能一概而论,但蛋白质消费趋势与宗教信仰、习俗和/或浓厚的素食文化(如印度)等因素密切相关。 但总体而言,与西方国家一样,如果没有足够的阻断机制,亚洲未来可能会进一步转向营养不良和肥胖的双重负担。

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关键洞察:据德勤称,到 2020 年,千禧一代将占所有消费者的 40%,影响年销售额约 400 亿美元。

此外,人口变化也正在扰乱未来食物的消费方式; 对于传统食品企业来说,设计出迎合不同年龄段消费者的产品就成功了一半。 无论是旨在向千禧一代提供及时产品和服务的数字平台(如送餐应用),还是专门针对老龄化人群提供的解决方案(如维生素补充剂和健康服务),每个细分市场都需要精心策划和实施专门的消费者对接工作。

千禧一代消费者正在采用数字解决方案来寻找他们想要的产品和服务,例如 GrubHub、Deliveroo 和 Uber Eats 等应用程序,而不是局限于附近的实体店。 麦肯锡最近的一项研究表明,35岁以下的消费者与他们的前辈有所不同。 不同的时代和生活背景决定了大众品牌和传统的分销渠道并不适合他们。 他们往往更喜欢新品牌,尤其是在食品方面。 “Beyond Meat”和“Impossible Burger”(两家公司都是著名的植物性食品制造商)的日益流行就是一个例子。 事实上,根据毕马威 2019 年的研究,千禧一代避开跨国食品公司产品的可能性是婴儿潮一代的近四倍。

作为这一转变的一部分,这一群体(千禧一代)越来越倾向于“正念饮食”——即选择来自可持续来源的品牌和食品——并有意识地参与食品行业以及食品的生产和制作。 销售。 据德勤称,到 2020 年,千禧一代将占所有消费者的 40%,年销售额将达到约 400 亿美元。

人口老龄化也是供应方的一个考虑因素(不仅仅是在发达国家)。 城镇化和老龄化对农村劳动力构成、农业生产格局、农村社区的社会凝聚力和产权产生严重影响。 在全球 5.7 亿个农场中,只有 4% 位于高收入国家,49% 位于低收入国家(粮农组织,2017 年)。

3. 减少废物排放是一项全球性挑战。 联合国估计每年有13亿吨粮食被浪费,相当于全球粮食产量的三分之一。

趋势三:健康与保健

据毕马威会计师事务所统计,保健食品行业价值已达7690亿美元,约占全球包装食品市场份额的30%。 多年来,消费者一直表示他们希望享受更健康的食品和更健康的生活方式,但他们的日常行为直到现在都没有改变。 世界卫生组织 (WHO) 估计,如果不健康饮食等非传染性疾病的主要危险因素,约 80% 的早发心脏病、中风和 2 型糖尿病发病率以及 40% 的癌症是可以避免的。被淘汰了。

高脂肪食物的影响是巨大的——世界肥胖联合会 (WOF) 估计,仅直接医疗费用就高达 8500 亿美元。 在经合组织国家中,分别有五分之一的成年人和六分之一的儿童肥胖。 如果不立即采取行动,到 2025 年,治疗肥胖相关健康并发症的医疗费用预计将攀升至 1.2 万亿美元(WOF,2018)。 随着消费者重新定义健康饮食的含义,预防成为焦点:更天然、绿色、有机的产品和/或不含糖、麸质、农药和其他添加剂的食品。 此外,高度个性化的健康需求和健身追踪器的使用等与健康和保健相关的解决方案正在迅速普及。 事实上,个人饮食习惯和营养需求的变化使得个性化营养的趋势更加显着。

同样,政策制定者也越来越关注饮食(和环境)与健康之间的密切联系。 我们已经听说政策制定者正在审查饮食指南,国际医学界正在努力减少红肉的使用并促进社会饮食中植物性蛋白质的增加。 专门针对个人健康问题的食品(例如含有具有抗炎特性或支持免疫功能的营养素的食品,以及改善整体肠道健康的食品)也迅速受到欢迎。 根据世界卫生组织的说法,饮食多样性是健康的另一个驱动力。 这是正在复兴这些传统但被遗忘的粮食作物种植的生产者的主要论点。 例如,Timeless Seeds 只销售历史悠久的谷物和豆类种子,这些种子是维持土壤的重要轮作作物。

更好的饮食可以帮助环境吗? 视供应情况而定。 从可持续发展的角度来看,将饮食改为更多以植物油为主或“弹性素食”机器对健康有益,这无疑是一个好主意。 今年早些时候,《柳叶刀》饮食委员会发表了一份关于饮食对环境影响的报告。 根据对科学证据的分析,该报告得出的结论是,消费者需要将饮食从动物蛋白转向植物蛋白,以帮助减缓温室气体 (GHG) 的增加。 许多消费者购买有机食品的原因与健康有关,这种方式通常更有利于环境和维护生物多样性。 根据《国家地理》(2018)的数据,过去十年美国的有机食品销量翻了一番。

然而,一个悖论出现了。 尽管有机食品被视为更健康的食物来源,但斯坦福大学对 237 项研究的综合审查发现,有机食品并不比传统种植的食品更健康。 毫不奇怪,不同的利益群体对有机食品和非有机食品的选择有不同的看法,导致许多消费者对有机食品的困惑和不信任。

寻找更可持续的农业方法,为快速发展的世界提供安全、丰富和营养的食物是一项挑战,只能通过科学手段来完成。 我们需要受过高等教育的人,尤其是千禧一代。 科学家需要让公众放心,他们根本不必担心当今的农业机械技术。 忽视这些新产品将会给他们的健康和生活环境带来问题。 例如,下一代种子技术将专注于健康和功能食品。

澳大利亚国家科学机构 (CSIRO) 开发出一种油菜籽,可生产富含 omega-3 脂肪酸的优质植物油,与鱼类似。 忽视这项技术可能会减少 omega-3 的摄入量并维持我们对鱼类种群的依赖,从而在全球 30% 的渔业被过度捕捞的情况下减缓鱼类的消耗。

关键见解:消费者需要将饮食从动物转向植物蛋白,以帮助减少温室气体排放。

4、避免疾病。 世界卫生组织 (WHO) 估计,如果不健康饮食等非传染性疾病的主要危险因素,约 80% 的早发心脏病、中风和 2 型糖尿病发病率以及 40% 的癌症是可以避免的。被淘汰了。

5. 零饥饿。 到2050年,粮食产量预计需要增加50%才能满足地球上近100亿人的需求。 大约 8.2 亿人长期营养不良。

6、健康快乐。 健康从营养开始。 《柳叶刀》委员会 (2019) 的一份报告估计,不健康的饮食每年导致全球五分之一的过早死亡。

趋势四:数字化改进

我们相信粮食和农业正处于数字革命的风口浪尖。 就在 2018 年,粮食生产在数字技术采用方面排名垫底——农业的数字化渗透率为 0.3%,而金融业的数字化渗透率为 2.5%,零售业的数字化渗透率接近 12%。 但如今,它吸引了投资者的极大兴趣,他们认识到将农业带入未来的明确而迫切的需要。 2018年,农业相关技术投资达到169亿美元,比2017年增长43%。就连杰夫·贝索斯和比尔·盖茨等名人也加入其中,投资和推广农业可持续解决方案。

人们经常观察到,计算能力的提高在很大程度上与摩尔定律保持同步。 摩尔定律指出,芯片上的晶体管数量将在几年内每年翻一番,而成本将减半。 先进技术成本的大幅下降意味着我们周围的世界变得更加互联。 据世界经济论坛统计,2005年连接互联网的设备仅有5亿台,而现在已达到80亿台,到2030年预计将超过1万亿台。 事实上,在所谓的第三平台技术(移动、云、大数据/分析和社交技术)成为我们生活的一部分后不久,创新加速器或第四平台技术、机器学习、物联网、机器人、 3D 打印、下一代安全技术、个性化等等即将到来。

它们已成为许多公司在快速扩张的数字市场中的关键增长动力。 科技在我们的生活中无处不在,重新定义了日常英语的含义。 “云”现在指的是通过互联网传输的计算数据; “平板电脑”是指用于浏览的智能设备; “流媒体”是指在互联网上播放视频。 创新的速度使得世界经济论坛于2016年宣布第四次工业革命拉开帷幕。这是一场融合物理、数字和生物技术的概念革命,即粮食生产的“农业4.0”。 更重要的是,去中心化创新和数字技术广泛使用的影响本质上显然比我们想象的更加基础和激进。 随着数据的创建和访问变得越来越容易,数据的价值变得越来越重要。

现在需要的是一个平台,将这些不同的技术统一为所有农民直观且负担得起的技术。 当然,也存在巨大的人才需求来解锁隐藏在数据中心中的洞察力。 环境传感器、移动计算、卫星和成像、无人机、无线通信甚至遗传学等知识密集型食品生产工具需要吸引能够使用数据的人才。 此外,机器人技术等节省劳动力的技术可能会减少传统工作岗位的就业人数,因此该行业制定应对自动化副作用的对策至关重要。

关键洞察:就在 2018 年,粮食生产在数字技术采用方面排名垫底——农业的数字化渗透率仅为 0.3%,金融为 2.5%,零售业接近 12%。 工业、创新和基础设施。 粮农组织通过对运输、储存、灌溉和通信技术的投资促进农村社区的可持续发展。

趋势五:可持续生活

多种趋势的融合将粮食和农业推到了可持续生活议程的最前沿。 世界各国政府越来越关注联合国17项可持续发展目标和《巴黎气候变化协定》。 这清楚地表明:社会需要向低碳经济方向转型,这将要求每个使用能源的人提高效率,减少浪费。

例如,再生农业具有吸收和储存大气中二氧化碳的潜力。 这不仅减少了该行业对环境的影响,而且使其能够更好地发展。 随着人口的增长和财富的不断增长继续刺激对消费品的需求,自然的限制将变得越来越明显。 总体而言,国际社会需要集中精力共同努力,实现以食品为核心的循环经济。

另一个目标是建立一个包容性的粮食生产体系,不让小土地所有者、妇女和青年落后,最大限度地减少环境影响,保护自然资源并增强社区抵御供应方冲击的能力。 我们对气候变化的影响毫不怀疑。 资源稀缺的限制将在未来几年对政策制定者产生重大影响,居民敦促当局清洁空气,敦促食品生产商减少温室气体排放、重建生物多样性和减少浪费。 同样,影响力将取代利润成为食品公司的核心价值。 许多创新公司正在研究新技术,以提高食品生产效率。

世界经济论坛认为,有目的的盈利将成为常态。 联合利华是一个很好的例子,说明大型企业集团如何很快为其核心业务制定目标驱动的战略。 该公司即将卸任的首席执行官保罗·波尔曼(Paul Polman)是最早赋予“可持续性”一词更新、更深层次含义的商界领袖之一。 他认为这不仅是正确的做法,也是经济增长的重要组成部分。

我们看到许多公司已经超出了合规范围。 毕马威 (KPMG) 表示,全球近 90% 的大型企业正在使用 2016 年 10 月成立的全球报告倡议组织 (GRI) 制定的指标来报告其可持续发展绩效。 尽管各国政府的参与程度不一,但也在寻求政策干预,以实现食品行业的绿色发展。

主要见解:可持续性是食品系统面临的一个关键挑战。 低碳经济和气候变化已成为农业和食品行业关注的前沿问题。

7. 可持续城市和社区。 到2030年,世界三分之二的人口将是城市居民,亚洲将拥有世界一半的城市居民。 城市的快速发展对粮食需求提出了更高的要求。

8.气候影响。 粮食生产可能是气候变化的最大受害者,但可持续农业可以成为解决方案之一。 粮食生产约占人类产生的温室气体的 30%。

9.水下生活。 鱼类占所有肉类蛋白质摄入量的 17%。 据联合国粮食及农业组织称,目前全球超过30%的鱼类资源遭到过度捕捞。

10.陆地上的生活。 农业是造成森林砍伐(约 80%)和生物多样性丧失的最大因素。 根据联合国粮食及农业组织的数据,全球 25% 的农田已经退化,粮食生产的不同方面促成了这一过程。

11. 建立伙伴关系以实现目标。 它需要传统和非传统投资者、企业家、种植者和政府的联盟来应对未来的挑战。 根据商业与可持续发展联盟 (2016) 的数据,到 2030 年,这些合作伙伴关系每年的价值可能达到 2.3 万亿美元。